艾芬豪矿业宣布赎回5.75亿美元、 息票率2.50%、2026年到期的高级可转债

艾芬豪矿业宣布赎回5.75亿美元、 息票率2.50%、2026年到期的高级可转债

Publish date: 30 April 2024

赎回债券后,艾芬豪的总负债将减少至1.5亿美元以内

 

加拿大多伦多 — 艾芬豪矿业于4月30日宣布,公司将于2024年7月11日 (以下简称“赎回日”) 以相当于100%债券本金加截至赎回日的应计未付利息 (但不包括赎回日) 的价格 (以下简称“赎回价”) 赎回所有已发行的2026年到期、息票率为2.50%的高级可转债 (以下简称“可转债”)。截至2024年4月29日,已发行可转债的本金总额为5.75亿美元。如可转债持有人选择转换其债券,公司仅将以股票形式进行转换结算,不足一股的部分则将以现金方式支付。

 

可转债持有人必须在赎回日或之前,将凭证式可转债交回 Wilmington Savings Fund Society, FSB 作为付款代理人和转换代理人,地址﹕500 Delaware, Wilmington, Delaware 19801 (收件人﹕艾芬豪矿业有限公司管理员);记账式可转债则须通过The Depository Trust Company的交易系统按照惯例交回,以收取赎回价。

 

可转债持有人可选择于2024年7月10日周三营业时间结束之前转换其债券,以代替交回可转债 (或如公司未能在赎回日全额支付赎回价,则可在公司全额支付赎回价之前的任何时间进行转换)。

 

于本日或之后直至赎回日之前,所有可转债的转换率为每1,000美元债券本金额可转换 138.7073 股公司的A级股票 (以下简称“股票”)。由于公司行使其提前赎回可转债的权利,该转换率包含了每1,000美元债券本金额需要额外增加的4.1391股 (按10天平均收盘价19.2520加元或14.0363 美元 (现行汇率为1.3717加元兑1.00美元) 计算。除非按照可转债契约的规定,转换率因某些事件而不时作出调整,否则将维持不变。

 

可转债持有人应向其适用的金融机构就赎回或转换程序进行咨询。本新闻稿所载信息只供参考,并不构成赎回可转债的通知或在任何司法管辖区出售或购买任何证券的要约。公司并没有就本新闻稿所载或可转债列印CUSIP编号的正确性或准确性作出声明。

关于艾芬豪矿业

 

艾芬豪矿业是一家加拿大的矿业公司,正在推进旗下位于南部非洲的三大主要项目:位于刚果(金)的卡莫阿–卡库拉铜矿项目的扩建工程、位于南非的普拉特瑞夫 (Platreef) 顶级钯–镍–铂–铑–铜–金矿的开拓工程;以及同样位于刚果(金)、久负盛名的基普什 (Kipushi) 超高品位锌–铜–锗–银矿的重建工程。

 

同时,艾芬豪矿业正在刚果(金)境内、毗邻卡莫阿–卡库拉铜矿项目的西部前沿 (Western Foreland) 探矿权内寻找新的铜矿资源,并扩大及圈定Makoko、Kiala 和 Kitoko 高品位铜矿发现的矿化范围。西部前沿探矿权占地2,650平方公里,由艾芬豪矿业持有60-100%权益。

 

联系方式

 

请即关注罗伯特·弗里兰德 (@robert_ivanhoe) 和艾芬豪矿业 (@IvanhoeMines_)X帐号。

投资者
温哥华﹕马修·基维尔 (Matthew Keevil),电话﹕+1.604.558.1034

伦敦﹕托米·霍顿 (Tommy Horton) ,电话﹕+44 7866 913 207

媒体
坦尼娅·托德 (Tanya Todd) ,电话﹕+1.604.331.9834

前瞻性信息的警戒性声明

 

本新闻稿载有的某些陈述可能构成适用证券法所订议的”前瞻性陈述”或”前瞻性信息”,包括关于赎回债券及转换债券的声明。前瞻性陈述是基于当前预期和假设而作出,可能会有所更改,与实际业绩产生重大差异。可能导致实际业绩产生重大差异的因素包括公司赎回债券过程中出现的困难、延迟或意外成本,或公司没有能力赎回债券,以及公司截至2024年3月31日止三个月的《管理层讨论与分析》和当前年度信息表中所述的其他风险。这些前瞻性陈述仅是截至本新闻稿发布当日作出,而且受本警示声明明确限制。根据相应的证券法,公司并无义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布当日后所发生的事件或情况。

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